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恒星娱乐场官网·交银国际:中银租赁目标价下调至65.86港元 中性评级

作者:admin

2020-01-11 13:35:20     

恒星娱乐场官网·交银国际:中银租赁目标价下调至65.86港元 中性评级

恒星娱乐场官网,我们相信B787梦幻客机于2013年停飞的事件可作为B737 MAX复飞的借鉴。波音的B787梦幻客机于2013年停飞约4个月,我们预计今次停飞可能比那次历时更长。

虽然B737 MAX目前只占全球在役客机总数不到2%,但我们估计到2037-38年,该机型将占全球机队的25-27%。长期来看,我们认为租赁公司不大可能削减B737 MAX的订单。

我们预计依赖波音客机的租赁公司短期承压。比预期长时间的停飞可能会导致飞机制造商的交付严重滞后,继而拖低租赁公司2019年的盈利。另一方面,我们预计空客A320飞机的租金率将提高10-20%,进而在短期内促进拥有大量此机型的租赁公司的盈利增长。

由于中银租赁(02588 HK)手握大量B737 MAX订单,我们将其评级从买入下调到中性,并将目标价从71.25港元下调至65.86港元。中飞租赁(1848 HK)方面,由于其现役和已订购客机之中空客的占比相对较大,我们维持买入评级及目标价12.13港元。

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